Описание: Мир преобразился до неузнаваемости. В новом обществе люди и сверхъестественные существа обитают вместе. Они хорошо ладят и подчиняются, совместно созданным и установленным, законам. Фантазийный мир имеет все привычные атрибуты обыкновенной среды обитания: жилые дома, административные здания. Граждане разделяются не на подвиды, а на законопослушных и правонарушителей, как в любом культурном обществе. Жить рядом с фантастическими персонажами очень необычно. Только не ясно, как можно быть спокойным и счастливым, никогда не известно, что могут выкинуть сказочные твари. Они тоже настроены недоброжелательно к людям, потому что не понимают чего от них ожидать, считают реальной угрозой, а себя возомнили наивысшими созданиями на планете. В правоохранительных органах работают люди рядом с другими необычными расами. Они вместе отслеживают и наказывают злоумышленников.

Внезапно в сказочном городе происходит цепочка странных убийств. За расследование таинственного дела берутся двое опытных полицейских, принадлежащих к разным расам. Один является человеком, а другой — орком. Несмотря на различную природу происхождения, внешние и физические отличия, они считаются лучшими друзьями и отлично работают в тандеме. В ходе розыскных действий напарники выясняют, что злодеи разыскивают всесильный магический предмет — волшебную палочку. Она имеет разрушительную силу и способна уничтожить весь окружающий мир. Чудесная вещица хранится у девушки-эльфа и связана с хозяйкой на уровне подсознания. Никто не может завладеть палочкой, пока Тикка не погибнет. На девушку открывается массовая охота. Полицейские берут ее под охрану. Между эльфийкой и человеком возникает симпатия.